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税務・会計・バックオフィスDXに関する情報とお知らせをお届けします。

税理士法人の社内DX実録①|e-Taxの控えを共有ドライブへ自動振り分けし、Backlogで報告する仕組み
AI・DX 9分

税理士法人の社内DX実録①|e-Taxの控えを共有ドライブへ自動振り分けし、Backlogで報告する仕組み

e-Tax・eLTAXから届く申告書の控えや納付情報を、共有ドライブの顧問先別フォルダへ自動で振り分け、Backlogで報告する仕組みを作りました。送り先は設定シートで固定し、判定できないファイルは動かさず、保存先も報告先もアクセス権で顧問先ごとに閉じる——誤送信・誤共有が起きない構造の作り方を、AIコーディングツール「Claude Code」との分担とあわせて紹介します。

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電子帳簿保存法は何をすればいい?電子データの法定保存・紙原本を捨てる条件・MFクラウドの設定を解説
バックオフィスDX 22分

電子帳簿保存法は何をすればいい?電子データの法定保存・紙原本を捨てる条件・MFクラウドの設定を解説

電子帳簿保存法で義務なのは、メールやECサイト等で授受した請求書等を電子データのまま保存すること。紙は紙のままでよく、紙を捨てたいときだけスキャナ保存の要件が必要です。規程の要否と、マネーフォワード クラウドBoxでの手順を税理士が整理しました。

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