
税理士法人の社内DX実録②|AppSheet(スプレッドシート)×GAS×Backlogで顧問先管理とタスク起票を自動化した話
顧問先ごとの定期タスクを、顧問先の数だけ並んだスプレッドシートとそれぞれに紐づいたGASでBacklogに起票していた税理士法人が、ルールを1か所に集め、AppSheetを入力口・Backlogを実行の場にした社内システムに作り替えました。設計の考え方と、AIコーディングツール「Claude Code」との分担を、社内の実例で紹介します。
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税務・会計・バックオフィスDXに関する情報とお知らせをお届けします。

熊本の税理士、顧問料の相場はいくら?税理士報酬に公定価格はなく、同じ「月額2万円」でも中身は事務所ごとに違います。熊本で確認できた公開料金例(出典付き)、見積書を比べる8つの確認項目、年間合計の読み方をまとめました。
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e-Tax・eLTAXから届く申告書の控えや納付情報を、共有ドライブの顧問先別フォルダへ自動で振り分け、Backlogで報告する仕組みを作りました。送り先は設定シートで固定し、判定できないファイルは動かさず、保存先も報告先もアクセス権で顧問先ごとに閉じる——誤送信・誤共有が起きない構造の作り方を、AIコーディングツール「Claude Code」との分担とあわせて紹介します。
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会社設立は7つのステップで進みます。登記が終わってからの届出は、税務署・熊本県・熊本市・年金事務所・労働基準監督署・ハローワークと提出先が分かれ、それぞれ期限があります。誰に何を頼むのかも含めて整理しました。
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電子帳簿保存法で義務なのは、メールやECサイト等で授受した請求書等を電子データのまま保存すること。紙は紙のままでよく、紙を捨てたいときだけスキャナ保存の要件が必要です。規程の要否と、マネーフォワード クラウドBoxでの手順を税理士が整理しました。
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役員報酬は、設立や期首から3か月以内に決めると、その期は原則として動かせません。定期同額給与のルール、社会保険料まで含めた最適な金額の考え方、賞与を出したいときの事前確定届出給与まで、決め方の手順を整理しました。
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資本金100万円未満で小規模に設立する場合、設立費用は合同会社が10万〜12万円ほど安く済みます。一方で税金の計算はまったく同じです。費用・税金・運営の手間・信用・意思決定の5つの観点で違いを整理し、どちらを選ぶかの判断材料をまとめました。
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相続税がかかるかどうかは、基礎控除額と財産の総額を比べれば大まかに判断できます。基礎控除の計算方法、税額を大きく下げる2つの特例、生前にできる対策、そして誰に何を頼むのかまでを整理しました。
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青色申告特別控除・経費の家事按分・小規模企業共済・iDeCo・少額減価償却資産の特例に加え、人を雇っている方が使える賃上げ促進税制まで。個人事業主が実際に適用できる節税制度を、2026年時点の内容で整理しました。
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