
税理士法人の社内DX実録②|AppSheet(スプレッドシート)×GAS×Backlogで顧問先管理とタスク起票を自動化した話
顧問先ごとの定期タスクを、顧問先の数だけ並んだスプレッドシートとそれぞれに紐づいたGASでBacklogに起票していた税理士法人が、ルールを1か所に集め、AppSheetを入力口・Backlogを実行の場にした社内システムに作り替えました。設計の考え方と、AIコーディングツール「Claude Code」との分担を、社内の実例で紹介します。
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アイファー税理士法人は、主要なクラウド会計ソフトのパートナーとして
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※フリーウェイやエプソンシリーズ等の会計ソフトにも対応しております。



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アイファー税理士法人は熊本市中央区の税理士法人です。記帳・決算といった経理だけでなく、請求書の発行・経費精算・給与計算・年末調整までをマネーフォワード クラウドでつないで支援します。法人の顧問料は月額15,000円〜。いちばん手前のライトプランでも、会計・給与計算・年末調整・請求書の発行に対応します。
打ち合わせはオンライン(WebMTG)、資料の受け渡しはクラウドで行うため、熊本県内はもちろん九州・全国のお客様にご対応しています。

顧問先ごとの定期タスクを、顧問先の数だけ並んだスプレッドシートとそれぞれに紐づいたGASでBacklogに起票していた税理士法人が、ルールを1か所に集め、AppSheetを入力口・Backlogを実行の場にした社内システムに作り替えました。設計の考え方と、AIコーディングツール「Claude Code」との分担を、社内の実例で紹介します。
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熊本の税理士、顧問料の相場はいくら?税理士報酬に公定価格はなく、同じ「月額2万円」でも中身は事務所ごとに違います。熊本で確認できた公開料金例(出典付き)、見積書を比べる8つの確認項目、年間合計の読み方をまとめました。
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e-Tax・eLTAXから届く申告書の控えや納付情報を、共有ドライブの顧問先別フォルダへ自動で振り分け、Backlogで報告する仕組みを作りました。送り先は設定シートで固定し、判定できないファイルは動かさず、保存先も報告先もアクセス権で顧問先ごとに閉じる——誤送信・誤共有が起きない構造の作り方を、AIコーディングツール「Claude Code」との分担とあわせて紹介します。
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