顧問先ごとの定期タスクを、顧問先の数だけ並んだスプレッドシートとそれぞれに紐づいたGASでBacklogに起票していた税理士法人が、ルールを1か所に集め、AppSheetを入力口・Backlogを実行の場にした社内システムに作り替えました。設計の考え方と、AIコーディングツール「Claude Code」との分担を、社内の実例で紹介します。
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e-Tax・eLTAXから届く申告書の控えや納付情報を、共有ドライブの顧問先別フォルダへ自動で振り分け、Backlogで報告する仕組みを作りました。送り先は設定シートで固定し、判定できないファイルは動かさず、保存先も報告先もアクセス権で顧問先ごとに閉じる——誤送信・誤共有が起きない構造の作り方を、AIコーディングツール「Claude Code」との分担とあわせて紹介します。
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「依頼した書類が届いているかわからない」「送った質問の返事が探せない」。税理士とのやり取りで起きがちな行き違いは、Backlogでタスクを共有することで防げます。実際の運用方法を税理士が紹介します。
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freeeとマネーフォワード クラウド会計はどっちがいい？両方の認定パートナーである税理士が、操作性・料金・周辺サービスの違いを比較し、簿記知識がなくても選べる基準を解説します。導入後に差がつく周辺アプリケーションの使いこなし方もまとめました。
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税理士に渡す資料を毎回印刷して郵送していませんか。Google Workspaceのドライブとスプレッドシートを使えば、経理・税務のやり取りはファイルの共有だけで完結します。導入手順と運用のコツを税理士が解説します。
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「経理に時間がかかりすぎて本業に集中できない」「AIで会計が楽になると聞くけれど、何から始めればいいかわからない」。中小企業が今すぐ着手できる会計DXの手順を、クラウド会計に強い税理士が解説します。
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