2026年9月ごろから、アイファー税理士法人はAIに仕事を頼める事務所になりました。

AIの仕事専用のPCを1台用意し、事務所で毎日使っているタスク管理のBacklogから、AIに仕事を頼めるようにしたのです。メンバーは、人に頼むときと同じように課題を作り、担当者にAIを選ぶだけ。AIが作業を進め、結果を同じ課題に返してくれます。

この記事では、親しみを込めてこのAIを「AIくん」と呼びます。動かし始めて最初の2か月ほどで、何ができるようになったのか、何を変えていないのかをご紹介します。

AIくんが申告を終わらせるわけではありません。 AIくんが行うのは、人が確かめる前までの作業です。作業結果は担当者が確かめ、申告書は税理士が確認します。最終的な判断と責任は担当の税理士が負います。電子申告の署名・送信は税理士が、お客様へのご連絡は担当者が、これまでどおり行います。

できるようになったこと

1. いつものBacklogのまま、AIに仕事を頼める

AIを使うために、新しいアプリや画面を覚える必要はありません。事務所のメンバー同士で仕事を頼むときと同じBacklogで、同じように課題を作るだけです。頼む相手の選択肢に、AIくんが1人加わった、という感覚です。

2. 頼める仕事が、約2か月で9種類になった

最初は3種類の仕事から始め、AIに任せられる見通しが立ったものから順に増やしてきました。いまAIくんに頼めるのは、次のような仕事です。

  • 申告ソフトへの入力と、申告書の下書きの作成
  • 会計データの月次の分析と、報告書の下書きの作成
  • 指示した仕訳の会計ソフトへの登録
  • 顧問先の基本情報の更新
  • 固定資産台帳の更新
  • 翌期への繰越しの処理
  • 提出した書類の控えがそろっているかの確認
  • 源泉所得税の納付書（所得税徴収高計算書）の作成（納付そのものは人が行います）
  • 事務所に蓄えた専門書・法令・通達の資料での調べもの

新しい仕事は、手順を整え、試しに動かして確かめてから加えています。

3. AIの作業は専用のPCで。メンバーのPCを止めずに進められる

AIくんは、人が使うPCとは別の、AIの仕事専用のPCで動いています。申告ソフトの操作のように画面を占有する作業も、メンバーのPCを止めずに進められるようになりました。

4. 頼んだこと・したこと・確かめることが、1か所に残る

頼んだ内容、AIくんが行ったこと、人が確かめる点が、同じBacklogの課題にまとまって残ります。AIくんは、人にしていただく作業を報告の最初に書き出し、迷った点や確かめてほしい点も添えて、作業が終わると課題を依頼した人に戻します。「いま誰の番か」「何を確かめればよいか」が、課題を開けば分かります。

変えていないこと

AIに任せられる仕事が増えても、変えていないことがあります。

  • AIくんの作業結果は、そのまま使わず人が確かめてから使います。 申告書は担当の税理士が確認し、最終的な判断と責任は担当の税理士が負います
  • AIくんにさせない作業を決めています。 電子申告の署名・送信、お客様に届く連絡、税金の納付、取り消せない操作は、AIくんにさせません
  • 顧問先の情報の扱いは、これまでどおりです。 AIくんで顧問先の情報を扱うときは、入力した内容をAIの学習に利用しない設定または契約のAIサービスを使い、マイナンバーはAIサービスに入力しません（AIの利用とデータの取り扱い）

お客様にとって

お客様とのやり取りは、これまでどおり担当者が行います。AIくんが受け持つのは、担当者や税理士が確かめる前の下準備です。そのぶん、担当者と税理士は、数字を確かめ、判断し、お客様にご説明する仕事に時間を向けられるようになります。

これから

頼める仕事は、手順を整えて確かめたものから増やしていきます。動かし始めてからつまずいたことや、自動化で起きた事故とその直し方は、自動化で起きた3つの事故と、壊れにくい設計に変えるまでに書いています。AIくんが申告書の入力や仕訳のチェックを進め、税理士が確認するまでの流れは、社内DX実録の第5回「Backlogで頼むと、AIが申告書の入力と仕訳チェックを進め、税理士が確認する仕組み」（近日公開）でご紹介します。

Backlogをお客様とのやり取りにどう使っているかは、税理士との「言った・言わない」を減らす！Backlogを活用したタスク管理術で紹介しています。

なお、当法人の代表社員 井上は、Backlogを提供する株式会社ヌーラボの社外監査役を務めています。

※この記事は2026年11月時点の当法人の取り組みにもとづいています。頼める仕事の種類は、運用しながら見直しています。