「税理士に資料を渡すのに、毎回紙で印刷して郵送している」
「メールに添付して送ったけど、どのファイルが最新かわからなくなった」
「税理士からの質問に電話で対応するのが手間」

こうした経験はありませんか？

実は、こうした税理士とのやり取りの「面倒さ」は、ITツールで劇的に改善できます。当法人では、顧問先のお客様にGoogle Workspaceの活用をご提案し、経理・税務のコミュニケーションを効率化しています。

この記事では、税理士とのやり取りに役立つGoogle Workspaceの各アプリの活用法をご紹介します。

なぜ税理士変更のタイミングでITツールを見直すべきなのか

税理士の変更を検討される理由はさまざまですが、「レスポンスが遅い」「紙ベースのやり取りが面倒」「もっと効率的に経理を回したい」という声は非常に多いです。

税理士を変更するタイミングは、経理業務全体を見直す絶好の機会です。新しい税理士と一緒にITツールの使い方も整備することで、単に税理士が変わるだけでなく、経理業務そのものが生まれ変わります。

当法人では、SE出身の公認会計士・税理士が、税務サポートに加えてITツールの導入・活用支援も一貫して行っています。「税理士が変わったら、経理が楽になった」と感じていただけることを目指しています。

Google Workspaceとは

Google Workspaceは、Googleが提供するビジネス向けのクラウドツールです。Gmail、Googleドライブ、Google Meet、Googleカレンダーなど、業務に必要なアプリがすべて統合されています。

月額680円〜（Business Starterプラン）で利用でき、独自ドメインのメールアドレスも使えます。中小企業にとって、コストパフォーマンスの高い選択肢です。
こちらのリンクから申込いただければ、初年度10％割引が適用されます。

また、無料アカウントでもGmail、Googleドライブ、Google Meet、Googleカレンダーなど基本的な機能は使えます。

アプリ別：税理士とのやり取りに使える活用法

1. Gmail ― 独自ドメインで信頼感アップ＆検索性抜群

活用ポイント：

• 独自ドメインメール：「info@会社名.com」のアドレスで、取引先からの信頼度がアップ

• 強力な検索機能：過去のメールを件名・送信者・日付で瞬時に検索。「あの資料どこだっけ？」がなくなる

• ラベル・フィルタ機能：「税務」「経費」「請求書」などラベルを付けて自動振り分け。税理士とのやり取りを一元管理

• 大容量：1ユーザー30GBから。添付ファイルの容量不足を気にせず送受信

税理士とのやり取りでの使い方：
月次の質問事項やデータの送受信をGmailに集約。ラベルで「アイファー税理士法人」のやり取りをまとめておけば、確認もスムーズです。

2. Googleドライブ ― 資料共有の決定版

活用ポイント：

• 共有フォルダ：税理士と共有フォルダを作成し、証憑・帳票・契約書などをまとめて格納

• リアルタイム共有：ファイルをアップロードすれば即座に税理士側でも確認可能。郵送・メール添付が不要に

• バージョン管理：ファイルの変更履歴が自動保存。「最新版はどれ？」の混乱がなくなる

• アクセス権限の管理：共有ドライブ単位でユーザーアカウントの設定が可能。情報セキュリティも安心

税理士とのやり取りでの使い方：
「2026年3月期」などの決算期ごとにフォルダを作成。その中に「領収書」「請求書」「通帳コピー」などのサブフォルダを用意しておけば、資料の受け渡しが格段にスムーズになります。紙の資料をスマホで撮影してドライブにアップロードするだけでOKです。

3. Google Meet ― オンライン面談で移動時間ゼロ

活用ポイント：

• ワンクリックで会議開始：URLを共有するだけ。専用アプリのインストール不要

• 画面共有：決算書やクラウド会計の画面を共有しながら説明を受けられる

• 録画機能：重要な打ち合わせを録画して、後から見返すことが可能。アイファー税理士法人では会議の録画データやGeminiメモなどがクライアントとの共有ドライブの議事録フォルダに自動的に格納されるように自動化しています。

• カレンダー連携：Googleカレンダーから直接会議を予約。リマインダーも自動

税理士とのやり取りでの使い方：
月次報告や決算の打ち合わせをオンラインで実施。事務所への移動時間がゼロになり、忙しい経営者の方でも30分のスキマ時間で税理士と相談できます。当法人では、Google Meetでの面談に積極的に対応しています。

4. Gemini（Google AI） ― 日常業務をAIがサポート

活用ポイント：

• メール文面の作成補助：取引先への案内文やお礼メールの下書きをAIが作成

• 文書の要約：長い契約書や資料の要点をAIが抽出

• データ分析の補助：Googleスプレッドシートと連携して、売上データの分析やグラフ作成をサポート

• 質問への回答：経理や税務に関する一般的な疑問をAIに質問して素早く確認

税理士とのやり取りでの使い方：
税理士への質問メールの下書きをGeminiに作ってもらったり、決算資料の概要をAIに要約してもらうことで、やり取りの質とスピードが向上します。もちろん、最終的な税務判断は税理士が行いますが、日常のコミュニケーションの効率化にAIは大きく貢献します。

Google Workspace導入で変わること

• 郵送・FAXが不要に：すべてクラウド上で完結

• 「あの資料どこ？」がなくなる：ドライブの検索機能で瞬時に見つかる

• 税理士との面談が柔軟に：オンラインで場所を選ばず相談

• 情報共有のタイムラグがゼロに：アップロードした瞬間に税理士も確認可能

• AIで日常業務が加速：Geminiが文書作成やデータ整理をサポート

「税理士を変えたい」と思ったら、業務フローごと見直しませんか？

税理士の変更は、単に「誰に頼むか」を変えるだけではありません。新しい税理士と一緒に、経理業務のやり方そのものをアップデートするチャンスです。

当法人では、税務顧問として記帳・申告をサポートするだけでなく、Google Workspaceやクラウド会計（マネーフォワード・freee）の導入・活用支援まで一貫して行っています。SE出身の税理士だからこそできる、ITと税務の両面からのサポートです。

「うちの税理士、まだ紙でやり取りしてるな…」と感じたら、それは業務改善のサインかもしれません。

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